Procura de emissão obrigacionista da SIC atinge quase 200 milhões de euros

A procura da emissão obrigacionista da SIC, no valor de 51 milhões de euros, atingiu 199,7 milhões de euros, mais 6,73 vezes que o montante inicial, registando 10.426 investidores, o maior número numa emissão ‘corporate’ em Portugal desde 2013.

A SIC arrancou em 17 de junho com uma missão obrigacionista no valor de 30 milhões de euros para os investidores de retalho, a uma taxa de juro de 4,50 por cento, maturidade a três anos, tendo aumentado a oferta para 51 milhões de euros poucos dias depois devido à elevada procura.

O anúncio do resultado da emissão foi feito hoje, no edifício Impresa, em Paço de Arcos, onde o ‘chairman’ da Impresa, Francisco Pinto Balsemão, procedeu ao toque do sino.

Segundo dados divulgados pela Euronext, a procura bruta correspondeu a 6,73 vezes o montante inicial e praticamente quatro vezes o valor da oferta final.

De acordo com a Euronext, a procura válida foi de 199.769.190 euros, o rateio foi de 20,3 milhões de euros.

A entidade adiantou que “10.426 investidores subscreveram obrigações SIC 2019-2022, o maior número de investidores numa emissão de dívida ‘corporate’ em Portugal nos últimos seis anos”.