A Caixa Geral de Depósitos (CGD) deve voltar ao mercado de dívida no “futuro próximo”, pela primeira vez desde junho de 2018, para emitir títulos a cinco anos, e mandatou cinco instituições para reunir com investidores esta semana.
A agência Bloomberg noticia que a CGD mandatou cinco bancos de investimento – Caixa BI, HSBC, Morgan Stanley, NatWest Markets e Société Générale – para organizar uma série de reuniões com investidores em Paris e Londres.
Os encontros para auscultar a recetividade do mercado relativamente a títulos de dívida da CGD decorrerão nos dias 14 e 15 de novembro (quinta e sexta-feira, respetivamente).
O ‘roadshow’ decorrerá numa altura em que as taxas de juro dos títulos de dívida registam mínimos no mercado.
Segundo a mesma fonte, a CGD deve avançar com a emissão de títulos de dívida sénior (‘SNP – Senior Non-Preferred’) com maturidade de cinco anos e uma taxa de cupão fixa no “futuro próximo, sujeita às condições do mercado”.
A Bloomberg adianta que os títulos deverão receber um ‘rating’ de ‘Ba2’ pela Moody’s, ‘BB+’ pela Fitch e ‘BBB’ pela DBRS.
Será a primeira vez que o banco público irá ao mercado de dívida desde junho de 2018, no âmbito do processo de recapitalização, no valor de 4,9 mil milhões de euros.
Em 21 de junho, a CGD emitiu 500 milhões de euros em dívida ‘tier2’ a contar para o reforço de capital.
Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a CGD indicou que a emissão tinha um prazo de 10 anos, com opção de reembolso antecipado pela CGD no final do quinto ano a uma taxa de juro de 5,75 por cento nos primeiros cinco anos.
A emissão foi colocada exclusivamente junto de investidores institucionais, sobretudo gestores de ativos, tendo sido a última etapa do reforço do capital da CGD, acordada entre o Estado português e a Comissão Europeia em 2017.
Daquele valor, 3,9 mil milhões de euros vieram do Estado, sendo que 2,7 mil milhões de euros foram através de injeção de dinheiro, e foi ainda acordada uma emissão de mil milhões de euros de dívida, essencial para que a operação não fosse considerada ajuda do Estado.
A primeira parte da emissão de dívida foi realizada em 23 de março de 2017, no valor de 500 milhões de euros, a uma taxa de juro de 10,75 por cento, tendo ficado a segunda parte da emissão agendada para 2018.
O relatório Threat Landscape Report, da S21sec, garante que os atacantes adaptaram as suas técnicas…
Conheça os resultados do sorteio do Euromilhões. Veja os números do Euromilhões de 30 de…
Joana Bento Rodrigues - Ortopedista /Membro da Direção da SPOT A modalidade de Pilates foi…
Euro Dreams Resultados Portugal: A mais recente chave do EuroDreams é revelada hoje. Conheça os…
A propósito do Dia do Trabalhador conheça os maiores erros de ética empresarial Quando os…
A Guerra do Vietname terminou a 30 de abril de 1975. Hoje, recorda-se o mais…